CRM 項目管理結合了兩個主要的管理領域:客戶關係和項目/工作。啟用更便捷的通信和跟踪客戶的旅程是 CRM 的基本功能。此外,CRM 功能包括:
· 收集和維護 電話系統客戶數據(例如他們的聯繫信息對話和購買歷史)
· 創建客戶檔案/角色
· 銷售探礦;銷售推廣
· 利用電子郵件、商務電話系統和短信等溝通渠道
· 跟踪線索/客戶行為
· 管理與客戶、案例和工單的交互以降低流失率。
另一方面,為了確保執行工作和項目的生產力和績效,任何項目管理軟件都提供以下功能:
· 產品/服務規劃、路線圖、制定產品戰略、
· 庫存管理
· 事件管理
· 業務流程管理為工作環境帶來秩序,並為具體活動的執行方式帶來結構
· 日常任務管理;委派任務和活動,
· 項目跟踪;監督進展,
· 審查分析和報告,
· 跨團隊協作。